Eine Reihe von zerstörerischen Plagen sucht Ägypten heim udnd bringt es an den Rande des Ruins. Dann passiert die ultimative Katastrophe, der Nil, der Fluss der Ägypten nährt und am Leben hält, trocknet aus. Im tiefsten, gänzlich unerforschten Afrika birgt die Quelle des Nils ein fürchterliches Geheimnis.

In seiner Verzweiflung wendet sich der Pharao an den berühmten Magus Taita. Dank seiner tiefen Weisheit und seines okkultes Wissens ist Taita der Einzige der die Nilquelle erreichen und das unglücksvolle Rätsel lösen kann.
Keiner weiss jedoch von dem gräßlichen Feind der den Magus in diesem fernen Land am Ende der Welt erwartet.